全球表现更佳的 *** 财富基金预计 ，全球股市近期的强势行情将有所降温 。该基金在高配热门科技股的情况下 ，截至6月的过去一年实现14%的收益增长 。
数据机构Global SWF依据其过去二十年业绩（年均回报率超10%），将新西兰养老基金评为去年全球表现比较好 的 *** 财富基金，该基金由此受到广泛关注。
这支用于保障新西兰退休人员养老金的基金 ，约半数资产配置于股票。基金周三披露 ，截至6月末的一年里，资产规模增长14.2% ，达到944亿新西兰元（折合542亿美元） 。
尽管基金低配美股 ，依然取得上述收益 。受市场对AI投资热情推动，同期标普500指数涨幅超20%。
新西兰养老基金除股票外 ，还布局木材、地产与私募投资 ，因此业绩小幅落后于自身被动基准组合——该基准80%配置全球股票资产 。
基金管理人新西兰养老基金管理局首席执行官乔・汤森表示，集中持仓或许能在短期内抓住本轮上涨收益 ，但多元化策略更契合基金的长期目标 。
“美股过去几年的年化回报 ，接近其过去20年年化收益的两倍。 ”她说，“因此我们预计 ，市场在某个时点会出现均值回归 。 ”
基金将20年期年化回报率预期由今年早些时候的7.8%下调至7.2% 。汤森称 ，这反映出基金的判断：股市在一轮大幅跑赢行情之后，收益率将会回落。
新西兰养老基金去年是该国更大纳税主体 。自2001年设立以来， *** 累计向该基金投入274亿新西兰元 。
过去20年间 ，基金显著跑赢其被动基准组合 ，期间相对基准多创造220亿新西兰元收益。
邻国澳大利亚的未来基金管理规模达3560亿澳元（折合2540亿美元），该基金截至6月的一年回报率略高 ，达到14.8% 。澳大利亚工党 *** 在2024年调整基金目标 ，引导资金更多投向能源转型 、住宅住房等“国家重点领域”，此后该基金业绩有所改善 。
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